Casa de avocatură Filip & Company anunță acordarea asistenței către Banca Transilvania „în legătură cu prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominate în lei, în valoare de 1,5 miliarde de lei. Tranzacția a fost finalizată cu succes și marchează un moment istoric pe piața de capital locală, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni sustenabile în lei realizată de o instituție bancară din România într-un singur plasament.
Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%”.
Alexandru Bîrsan, managing partner Filip & Company: „Această emisiune reprezintă o premieră pe piața locală din mai multe perspective – este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei lansată de bancă și, totodată, cea mai mare realizată într-un singur plasament de o instituție financiară românească, stabilind noi standarde pentru piața de capital locală, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al structurii și al obiectivelor sustenabile asumate. Într-un context în care investitorii sunt tot mai atenți la criteriile ESG și la angajamentele sustenabile ale emitenților, Banca Transilvania a demonstrat că are capacitatea nu doar de a se adapta, ci și de a inova. Diversificarea surselor de finanțare prin produse responsabile din punct de vedere social și de mediu este o dovadă de viziune strategică pe termen lung. Mulțumim echipei Băncii Transilvania pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă.”
Filip & Company precizează că echipa care a asistat Banca Transilvania în această tranzacție „a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partener) și le-a inclus pe Olga Niță (partener), Anca Bădescu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate)”.
Filip & Company reamintește că, în ultimii ani, „s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în Hall of fame în această arie de practică de către Legal 500”.
