Casa de avocatură Filip & Company anunță acordarea de asistență „consorțiului format din Banca Comercială Română S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, BT Capital Partners S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Societății Energetice Electrica S.A. (Electrica), în valoare de 500 de milioane de euro”.
Filip & Company precizează că „obligațiunile, negarantate și cu scadență la 5 ani, au fost emise la un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps), iar fondurile obținute vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile în conformitate cu Cadrul de finanțare verde al Electrica”.
Olga Niță, partener, Filip & Company: „Această tranzacție marchează una dintre cele mai mari emisiuni de obligațiuni verzi realizate până acum de un emitent corporativ din România, iar suprasubscrierea semnificativă reflectă interesul crescut al investitorilor pentru proiecte sustenabile bine structurate și emitenți locali solizi. Ne-am bucurat să sprijinim consorțiul de bănci în această tranzacție și le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă.”
Echipa Filip & Company care a asistat consorțiul în această tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener), și le-a inclus pe Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).
Banca Comercială Română S.A., membră a Erste Group (BCR), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International au acționat în calitate de coordonatori globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit Joint Bookrunners au asistat în calitate de aranjori principali (Joint Bookrunners) în această tranzacție.
Filip & Company reamintește că, în ultimii ani, „s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în Hall of fame în această arie de practică de către Legal 500”.
