Hidroelectrica (H2O) a fost listată la Bursa de Valori București, anunțând că „a încheiat cu succes cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) realizată vreodată pe Bursa de Valori București (BVB), într-o operațiune care a atras în total 9,28 miliarde RON (1,87 miliarde EUR sau 2,04 miliarde USD) pentru 89,7 milioane de acțiuni reprezentând 19,94% din numărul total de acțiuni. Oferta Hidroelectrica, derulată la BVB în perioada 23 iunie-4 iulie 2023, a devenit, astfel, cea mai mare ofertă din Europa și a treia cea mai mare din lume, luând în calcul IPO-urile realizate până acum în acest an. Hidroelectrica a debutat pe 12 iulie 2023 pe Piața Reglementată a BVB și a intrat la tranzacționare sub simbolul H2O. Prețul pe acțiune stabilit în cadrul IPO a fost de 104 RON (21 EUR, 23.1 USD), ceea ce oferă companiei o capitalizare de 46,77 miliarde RON (9,45 miliarde EUR sau 10,35 miliarde USD). Raportat la întreaga valoare de piață a companiilor listate la BVB, Hidroelectrica reprezintă aproximativ 22% din capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața de capital din România, nivel care a atins 211,77 miliarde RON (42,7 miliarde EUR sau 47 miliarde USD) la finalul primului semestru din acest an”.
În contextul evenimentului de listare, care a avut loc la Banca Națională a României, acad. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a caracterizat operațiunea drept „cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori București”, care „reprezintă un efort de echipă, pe parcursul mai multor ani. Impactul activității companiei este mult mai mare, fiind reflectat, zilnic, în lanțul de furnizori și clienți, în viețile beneficiarilor persoane fizice. Mixul de producție de energie din surse 100% regenerabile și integrarea progresului tehnologic, aduce avantaje competitive și valoare, atât companiei listate, cât și economiei românești și societății în care își desfășoară activitatea. Pornind de la zero, companiile românești listate în prezent la Bursa de Valori București au acum o capitalizare cumulată de aproximativ 42 miliarde euro. Creșterea poate mai puțin rapidă decât ne-am fi dorit a fost însă continuă și de consolidare treptată. Noi, la Banca Națională, punem mare preț pe abordarea chibzuită, sustenabilă, pe termen lung. Astăzi, la 28 de ani de la reînființare, având în vedere și această listare, Bursa de Valori București își dă examenul de maturitate”.
În mesajul transmis cu ocazia evenimentului, preşedintele României, Klaus Iohannis a apreciat că „listarea mult aşteptată a acţiunilor societăţii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România şi cea mai profitabilă companie de stat, are multiple valenţe şi va aduce avantaje de ordin economic, financiar şi investiţional pentru România. Iată că, la scurt timp după împlinirea a 140 de ani de la înfiinţare, Bursa de Valori Bucureşti celebrează un nou moment de referinţă. Cea mai valoroasă ofertă publică iniţială generează ecouri ale succesului nu doar în plan regional, ci şi la nivel global. Este o dovadă clară a maturităţii pieţei de capital româneşti, dar şi expresia potenţialului de care Bursa de Valori Bucureşti dispune”.
Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București: „Felicităm Hidroelectrica și acționarii companiei pentru succesul celui mai mare IPO din istoria pieței de capital românești! Listarea aceasta deschide noi oportunități atât pentru cei 8 milioane de români care investesc indirect pe bursă prin intermediul fondurilor de pensii administrate privat, cât și pentru românii care doresc să investească în companiile strategice ale României tranzacționate la bursă, inclusiv pentru cei 500.000 de clienți ai Hidroelectrica. Suntem într-un context bogat în oportunități pentru companiile românești, iar piața locală de capital și cea bancară sunt pilonii care susțin finanțarea acestora.”
Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București: „Listarea Hidroelectrica este un punct de referință pentru piața de capital din România și felicităm acționarii companiei și consorțiul de intermediere pentru realizarea celui mai mare IPO din Europa de până acum în acest an.”
Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica: „Este, cu siguranță, cel mai important eveniment al pieței de capital din România în ultimii ani și reprezintă un moment crucial pentru Hidroelectrica, deschizându-ne noi oportunități de dezvoltare și creștere. Am depus un efort considerabil pentru a ajunge aici, iar când vorbesc despre acest efort, mă refer la întreaga echipă – Hidroelectrica, acționari, autorități, consultanți și consorțiu de bănci.”
Nicolae-Ionel Ciucă, președintele Senatului României: „Evenimentul bursier de azi e o probă clară că economia românească se deschide mai mult către piață și către investitori, că integrează tot mai clar principiile liberei concurențe, care aduce la dezvoltare. Ne uităm la rezultatele financiare remarcabile de anul trecut ale Hidroelectrica – venituri de peste 9 miliarde de lei și profituri de peste 4 miliarde de lei – dar vedem și planuri mari de investiții, estimate la peste 7 miliarde de euro până în anul 2030.”
Marcel Ciolacu, prim-ministru al Guvernului României, a accentuat că „Hidroelectrica este și va rămâne o companie a românilor! După listarea la bursă, statul român își păstrează integral participația de 80%. Astăzi, deschidem posibilitatea ca și cetățenii români și alți investitori instituționali să devină acționari și să se bucure de succesul și creșterea unei companii de succes.
Este un pas esențial pentru a democratiza și a aduce această perlă energetică a țării mai aproape de cetățeni. Prin participarea ca acționari, românii pot beneficia direct de potențialul de dezvoltare al acestui mare producător energetic. Însă listarea la bursă aduce beneficii și economiei românești în general. Atragerea de capital extern prin această listare va consolida poziția României și va susține dezvoltarea economică a țării”.
Foto: Guvernul României
