Top acțiuni în T3: Investitorii individuali susțin CoreWeave și Oracle în contextul boom-ului AI în cloud

Investitorii individuali s-au înghesuit să cumpere acțiuni CoreWeave și Oracle în trimestrul al treilea, pe măsură ce companiile au încheiat parteneriate importante pentru a furniza infrastructura cloud necesară stimulării boom-ul AI, potrivit celor mai recente date trimestriale ale platformei de tranzacționare și investiții eToro.

eToro a cercetat companiile care au înregistrat cea mai mare schimbare proporțională a numărului de deținători de la un trimestru la altul (tabelele 1&2), analizând în același timp și cele mai deținute 10 acțiuni de pe platformă (tabelele 3&4).

Cererea mare de servicii cloud generată de boom-ul AI stimulează interesul investitorilor în T3

CoreWeave a condus lista „celor mai mari creșteri”, numărul deținătorilor săi de pe platforma eToro dublându-se (+104%) față de trimestrul trecut. Compania a fost unul dintre principalii beneficiari ai creșterii cererii de capacitate de calcul AI și a anunțat o serie de planuri de expansiune în trimestrul al treilea. Acestea includ un centru de date de 6 miliarde de dolari în Pennsylvania, achiziția Core Scientific pentru a satisface nevoile de energie pentru AI și un nou acord de 6,5 miliarde de dolari cu OpenAI.

Pe locul al doilea, Oracle a înregistrat o creștere de 70% a numărului de deținători de pe platforma eToro de la un trimestru la altul. Prețul acțiunilor sale a crescut vertiginos după ce a raportat cifre masive ale cererii de servicii cloud, care au uimit Wall Street în septembrie, înregistrând un nou record istoric și cea mai bună zi de tranzacționare din 1992. O parte din acest succes a fost determinat de rolul central al companiei în proiectul de miliarde de dolari al centrului Stargate AI, împreună cu OpenAI și SoftBank, și a fost în centrul atenției pentru participația sa majoritară în TikTok US, ca parte a restructurării drepturilor de proprietate asupra platformei de social media.

Lale Akoner, analist pentru piața globală  la eToro, a declarat: „De la proiectul Stargate la „Planul de acțiune al Americii în domeniul AI”, administrația SUA s-a angajat să realizeze investiții semnificative pentru a asigura poziția de lider a Americii în cursa AI. CoreWeave și Oracle s-au dovedit a fi două dintre cele mai evidente companii beneficiare. În ciuda faptului că dețin o cotă mai mică pe piața de cloud computing decât Amazon, Microsoft și Google, acestea au captat atenția investitorilor interesați de AI, specializându-se în servicii care necesită o utilizare intensivă a GPU-urilor și asigurându-și parteneriate profitabile atât cu guvernul, cât și cu lideri din industrie, precum OpenAI.

Investitorii recunosc din ce în ce mai mult valoarea producătorilor de infrastructură și instrumentele care susțin sectorul de AI– în loc să se concentreze exclusiv pe aplicațiile finale.”

Investitorii individuali continuă să cumpere la prețuri scăzute

După ce au ocupat primul și al doilea loc în lista celor mai mari creșteri a numărului deținătorilor investitorilor în trimestrul al doilea, UnitedHealth și Lululemon au apărut din nou, de data aceasta pe locul patru și respectiv trei, fiecare cu o creștere de 52% a numărului de deținători de pe platformă. Prețul acțiunilor ambelor companii a atins cel mai scăzut nivel de la începutul pandemiei în trimestrul al treilea. Deși nu la fel de extrem, alte companii cu creșteri semnificative, precum Okta (locul 6, +50% în numărul de deținători), Fortinet (locul 8, +46%) și On (locul 9, +46%) au suferit, de asemenea, scăderi ale prețului acțiunilor în ultimele luni.

Lale Akoner, analist pentru piața globală la eToro, a declarat: „În timp ce creșterea CoreWeave și Oracle reflectă un moment puternic de creștere, situația este cu totul diferită pentru Lululemon și UnitedHealth. În septembrie, Lululemon a avertizat că noile reguli legate de tarifele vamale vor costa compania 240 de milioane de dolari în acest an, provocând o scădere de 15% a prețului acțiunilor. UnitedHealth s-a confruntat cu propriile dificultăți, de la demisia CEO-ului la o anchetă privind frauda Medicare, ambele afectând prețul acțiunilor. 

Investitorii individuali par să fi considerat aceste scăderi ca fiind oportunități, activitatea de cumpărare înregistrând o creștere în ultimele două trimestre. În mod deosebit, Berkshire Hathaway a dezvăluit achiziționarea a cinci milioane de acțiuni UnitedHealth, interpretată pe scară largă ca un vot de încredere în perspectivele de redresare ale gigantului din domeniul sănătății.”

Pentru investitorii individuali români, Novo Nordisk a fost compania cu cea mai mare creștere, cu o majorare de 28% a numărului de investitori care dețin acțiuni ale acesteia. Următoarele companii cu cea mai mare creștere sunt Adobe (11%), Palantir și Rheinmetall (7% fiecare), Netflix (5%) și ASML (4%).

Bogdan Maioreanu, analist de piață eToro pentru România, a declarat: „Am observat un comportament de tip „buy-the-dip – cumpără scăderile”, prețul acțiunilor Novo Nordisk atingând cel mai scăzut nivel în luna august a acestui an. În ceea ce privește celelalte acțiuni care au captat atenția investitorilor români, acest lucru arată o diversificare în contextul discursului puternic privind evoluția AI în afara companiilor „Magnificent 7”, necesitatea cheltuielilor de apărare în Europa determinând investitorii să se orienteze și către acțiuni specifice din acest sector.

Hims & Hers trece de la cea mai mare creștere la cea mai mare scădere

La celălalt capăt al spectrului, majoritatea companiilor care figurează în topul celor mai mari scăderi ale numărului de deținători de pe platformă din acest trimestru au înregistrat o creștere semnificativă a prețului acțiunilor în trimestrul trecut, ceea ce a determinat investitorii individuali să își vândă acțiunile pentru a realiza profit. Compania de minierit de bitcoin Hut 8 a înregistrat o scădere de 23% a numărului de deținători în ultimul trimestru, în timp ce prețul acțiunilor sale a crescut cu 93%. În mod similar, Valterra Platinum a înregistrat o scădere de 16% a numărului de deținători, în timp ce prețul acțiunilor sale a crescut cu 56%.

Hims & Hers, care înregistra printre cele mai mari creșteri în trimestrul al doilea, a intrat în topul companiilor cu cele mai mari scăderi din acest trimestru, cu o reducere de 18% a numărului de deținători, după trei luni volatile. La sfârșitul lunii iunie, parteneriatul de scurtă durată al companiei de telemedicină cu Novo Nordisk s-a încheiat, producătorul Wegovy acuzând-o de comercializarea în mod înșelător a unor versiuni copiate ale medicamentelor sale pentru slăbit, ceea ce a dus la o serie de procese intentate de investitori.

Lale Akoner a adăugat: „Hims & Hers a trecut de la „cea mai mare creștere” în trimestrul al doilea la „cea mai mare scădere” în trimestrul al treilea, deoarece mulți investitori individuali și-au retras profiturile după câștiguri de 16% în ultimele trei luni și de 90% în ultimele șase luni. Acest lucru sugerează că o parte semnificativă dintre cei care au determinat creșterea anterioară a companiei și-au marcat acum profiturile, contribuind la scăderea numărului de acționari în acest trimestru.

În ciuda aprecierii generale a prețului, acțiunile au înregistrat vânzări masive în trimestrul al treilea, după ce veniturile au fost sub așteptări și au apărut titluri negative în presă cu privire la disputa cu Novo Nordisk. Acest episod ilustrează cât de repede se poate inversa un trend și cât de mult poate afecta volatilitatea persistentă sentimentul investitorilor.”

Printre investitorii români,, ultimul trimestru a adus o scădere de 10% a numărului celor care dețin acțiuni Warner Brothers, AMD, Qualcomm și Boeing, urmată îndeaproape de o scădere de 9% a deținerilor Jumia Technologies, Block Inc. și Tesla Motors.

Bogdan Maioreanu a adăugat: „În cazul Warner Brothers, după o creștere de 67% în septembrie, este posibil ca investitorii să își fi marcat profiturile. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla și în cazul particular al Tesla,  după ce compania a recuperat scăderea din aprilie anul acesta și a atins noi maxime istorice. În ciuda acestui fapt, compania lui Elon Musk rămâne a doua cea mai deținută acțiune de către investitorii individuali români, după Nvidia.”

Tabelul 1: Prezintă acțiunile care au înregistrat cea mai mare creștere și scădere proporțională a numărului de deținători pe platforma eToro la nivel global, de la un trimestru la altul

Tabelul 2: Prezintă acțiunile care au înregistrat cea mai mare creștere și scădere proporțională a numărului de acțiuni deținute de utilizatorii români  pe platforma eToro, de la un trimestru la altul

Tabelul 3: Prezintă acțiunile cele mai deținute de utilizatorii eToro la nivel global și poziția acestora în ultimul trimestru.

Tabelul 4: Prezintă acțiunile cele mai deținute de utilizatorii români ai eToro și poziția lor în ultimul trimestru