Peisajul investițional global devine tot mai volatil. Protecționismul în creștere din SUA, amenințarea unor noi tarife vamale, temerile legate de recesiune și dobânzile ridicate conturează un context de piață dificil și imprevizibil. În acest context, analiștii de la Freedom24 – platforma care conectează investitorii români la principalele burse internaționale – propun 5 strategii pentru protejarea capitalului, fără a rata oportunităţile din piaţă.
1. Poziționare defensivă pentru reducerea volatilității
În contextul actual, protejarea capitalului devine o prioritate. Însă acest lucru nu presupune retragerea completă din piață, ci redirecționarea investițiilor către companii cu fluxuri de numerar sustenabile, grad redus de îndatorare și dividende stabile. Sectoare precum sănătatea, utilitățile și industria alimentară s-au dovedit a fi mai rezistente în perioade de criză economică sau tensiuni geopolitice. Totodată, companiile axate pe cererea internă sunt mai puțin vulnerabile la riscurile comerciale internaționale.
2. Tendințele pe termen lung rămân „refugii sigure”
În ciuda turbulențelor economice și geopolitice, anumite tendințe structurale rămân solide și continuă să atragă interes investițional. Energia verde și tehnologiile durabile beneficiază în mod constant de sprijinul politicilor publice, chiar și în contextul intensificării conflictelor comerciale. În paralel, tensiunile geopolitice determină guvernele să majoreze investițiile în infrastructură și apărare. Totodată, domenii precum inteligența artificială și automatizarea oferă perspective clare de creștere pe termen lung, datorită aplicabilității lor extinse și potențialului de transformare economică.
3. Răscumpărările și dividendele – noi piloni ai portofoliului
Într-un context de presiune asupra piețelor, investitorii ar trebui să se concentreze pe companiile care nu doar oferă dividende constante, ci desfășoară și programe regulate de răscumpărare a propriilor acțiuni. Aceste inițiative contribuie la stabilizarea prețului acțiunilor și la reducerea volatilității, mai ales în perioade de turbulență, cu atât mai mult dacă sunt susținute din capital propriu, nu prin îndatorare.
4. Reevaluarea expunerii geografice și valutare
SUA rămâne o piață preferată pentru investitori, datorită transparenței ridicate și lichidității consistente. Totuși, concentrarea excesivă pe companiile din sectorul tehnologic poate amplifica volatilitatea portofoliilor. În paralel, investitorii trebuie să abordeze cu prudență piețele emergente, în special pe cele puternic dependente de exporturi către SUA și Europa, care pot fi afectate direct de tensiunile comerciale. În acest context, diversificarea valutară devine un instrument esențial de gestionare a riscului – o expunere echilibrată la active precum aurul, francul elvețian sau yenul japonez poate oferi un plus de stabilitate în fața incertitudinilor globale.
5. Corecția actuală – pericol sau oportunitate?
Merită să „cumperi la scădere”? Pentru investitorii pe termen lung, răspunsul este da – cu condiția să vizeze active de calitate, achiziționate la prețuri atractive. O strategie eficientă în acest sens este „dollar-cost averaging”, care permite intrarea treptată pe piață și ajută la atenuarea riscurilor. În schimb, pentru speculatorii pe termen scurt, volatilitatea ridicată face ca mișcările agresive să fie extrem de riscante. Este mai prudent să aștepte semnale clare de revenire a pieței decât să riște pierderi majore.
`Traversăm o perioadă în care piețele sunt tot mai influențate de decizii politice, mai mult decât de datele macroeconomice. Cel mai mare risc nu este recesiunea, ci reacțiile emoționale ale investitorilor. Cei care rămân disciplinați, se concentrează pe protejarea capitalului și tratează volatilitatea ca pe o oportunitate vor fi cei care vor reuşi. Sfatul nostru: nu încercați să prindeți minimele pieței, ci construiți un portofoliu solid, capabil să reziste pe termen lung`, afirmă Maxim Manturov, Head of Investment Research în cadrul Freedom24.
