Casa de avocatură Filip & Company anunță că „acordat asistență juridică Băncii Transilvania în legătură cu lansarea și derularea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro pe piețele internaționale de capital, cea mai mare tranzacție de acest tip realizată până în prezent în Europa Centrală și de Est”.
După cum ne informează Flip & Company, „emisiunea s-a bucurat de un interes foarte ridicat din partea investitorilor, fiind suprasubscrisă de aproape patru ori, cu un registru de ordine de aproximativ 3,8 miliarde de euro, ceea ce confirmă încrederea solidă a piețelor internaționale în performanța Băncii Transilvania și în perspectivele economiei românești.
Obligațiunile au un rating de tip investment grade (BBB-) acordat de Fitch, o premieră pentru un astfel de instrument emis de bancă, au maturitatea în 2032 și vor fi listate la Euronext Dublin. Tranzacția a atras peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, instituții financiare și investitori suverani, demonstrând diversitatea și calitatea bazei de investitori”.
Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company: „Este o tranzacție care spune foarte clar unde este astăzi piața de capital din România. Dimensiunea, nivelul de interes al investitorilor și execuția arată că Banca Transilvania este deja percepută ca un emitent relevant la nivel european, iar piața locală a ajuns la un nivel de maturitate care permite astfel de rezultate chiar și într-un context volatil. În același timp, rezultatul – inclusiv comprimarea costului de finanțare – arată că există apetit real pentru România și pentru emitenții care livrează consecvent performanță. Dincolo de cifre, este și un semnal important pentru întreaga piață, pentru că astfel de tranzacții ridică standardele și creează repere pentru viitoarele finanțări. Ne bucurăm că am fost alături de clientul nostru într-un moment atât de important și le mulțumim pentru încredere și pentru colaborarea foarte bună.”
Filip & Company precizează că „tranzacția a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners.
Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și le-a inclus pe Olga Niță (partner), Anca Bădescu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) Georgiana Lazăr (associate) și Diana Drăgan (associate)”.
