Casa de avocatură Filip & Company anunță că „a acordat asistență juridică Băncii Transilvania în legătură cu lansarea și derularea unei emisiuni de obligațiuni subordonate în valoare de 500 de milioane de euro pe piețele internaționale de capital, prima emisiune de acest tip realizată de bancă pe piețele financiare internaționale”.
După cum precizează Filip & Company, „tranzacția s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, generând un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro. Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la emisiune, cererea venind din partea unei baze diversificate de investitori, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci și instituții supranaționale.
Obligațiunile au fost emise cu un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122% plătibil semestrial, au maturitatea în 2037 și pot fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea urmează să fie admisă la tranzacționare pe Euronext Dublin și contribuie la strategia Băncii Transilvania de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și datorii eligibile.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners, în calitate de intermediar, a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.
Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și le-a inclus pe Anca Bădescu (senior associate), Olga Niță (partener) și Bianca Gheorghe (associate)”.
Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company: „Este o tranzacție de referință pentru Banca Transilvania și, în același timp, un reper relevant pentru piața locală. Faptul că prima emisiune internațională de obligațiuni subordonate a băncii a atras ordine de aproape 2 miliarde de euro, de la investitori din 30 de țări, spune mult despre încrederea pe care BT a construit-o în timp pe piețele internaționale. Este important și că acest rezultat vine într-o perioadă în care investitorii sunt mai selectivi, ceea ce face execuția cu atât mai relevantă. Pentru piața din România, astfel de tranzacții contează pentru că lărgesc baza de investitori, creează repere și fac următoarele tranzacții mai ușor de construit. Ne bucurăm că am fost din nou alături de echipa Băncii Transilvania și le mulțumim pentru încredere și pentru colaborarea foarte bună.”
