Casa de avocatură Filip & Company anunță că „a asistat sindicatul de bănci format din UniCredit Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească și ING Bank, în acordarea unei finanțări cu componentă de sustenabilitate de până la 187 milioane de euro către MOOV Mobility Services, companie românească specializată în servicii de mobilitate și leasing operațional.
UniCredit Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank au acționat în calitate de Coordonatori Globali și Bookrunners, iar cele cinci bănci finanțatoare – UniCredit Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească și ING Bank – în calitate de Mandated Lead Arrangers. UniCredit Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank au avut și rolul de Co-Documentation Agents, UniCredit S.p.A. a acționat în calitate de Sustainability Agent, Banca Transilvania în calitate de Agent, iar Raiffeisen Bank în calitate de Security Agent.
Facilitatea este structurată sub forma unui Sustainability-Linked Loan, un instrument de finanțare care leagă anumiți parametri ai împrumutului de îndeplinirea unor ținte de sustenabilitate, de mediu și sociale, stabilite de către companie”.
Rebecca Marina, partener în cadrul departamentului de Banking & Financial Services al Filip & Company: „Ne bucurăm că am fost din nou alături de băncile finanțatoare în această nouă etapă de dezvoltare a MOOV Leasing. Tranzacția continuă finanțarea pe care am asistat-o anul trecut, într-o structură mai amplă și mai sofisticată, ceea ce reflectă atât evoluția companiei, cât și încrederea pe care finanțatorii o au în strategia sa de dezvoltare. În același timp, componenta de sustenabilitate confirmă faptul că astfel de mecanisme devin o parte firească a finanțărilor moderne și vor avea un rol din ce în ce mai important în susținerea companiilor aflate în expansiune. Le mulțumim tuturor părților implicate pentru colaborare și pentru încrederea acordată echipei noastre.”
Echipa Filip & Company care a asistat băncile finanțatoare a fost coordonată de Rebecca Marina (partener) și le-a inclus în roluri cheie pe Alexandra Manciulea (partener), Elena Nițu (associate) și Sandra Danciu (associate).
Filip & Company reamintește că „are unele dintre cele mai dinamice și experimentate practici de Banking și servicii financiare, fiind clasată în primul eșalon de către prestigioasa publicație Legal 500. Echipa include specialiști cu o experiență bogată și de succes în tranzacții complexe în domeniul piețelor financiare, dobândită atât în tranzacții interne cât și internaționale”.
