ABN Systems International – compania care deține singurul brand 100% românesc de aplicații, produse și accesorii Smart Home, Tellur – a încheiat prima ofertă publică inițială primară de vânzare de acțiuni din istoria pieței AeRO a Bursei de Valori București și, totodată, prima ofertă de acest tip în care toți investitorii au putut alege de la început, în regim de licitație, prețul la care au putut subscrie.
ABN Systems International subliniază că, „derulată în perioada 15 decembrie 2021-4 ianuarie 2022, oferta a fost intermediată de TradeVille, cel mai mare broker de retail din România. Asistența juridică pentru derularea în bune condiții a ofertei a fost asigurată de Victor Stănilă – Cabinet de Avocat și de Bogdan Dumitru – Cabinet de Avocat. Relațiile publice și comunicarea au fost asigurate de Market Cap PR.
În ofertă au fost subscrise 1.059.434 de acțiuni, numărul total de subscrieri fiind de 859. Prețul final stabilit în ofertă a fost de 5,18 lei/acțiune. În urma încheierii ofertei, capitalizarea anticipată a ABN Systems International se situează la 99.090.468 de lei, adică 20.032.845 de euro.
Fondurile atrase în ofertă vor fi folosite pentru susținerea nevoilor de creștere a cifrei de afaceri, având în vedere contextul de business și potențialul anticipat de extindere a piețelor externe. Pe lângă intenția de a folosi resursele atrase în vederea obținerii de capital de lucru adițional, ABN Systems International ia în considerare potențiale investiții și achiziții de branduri sau companii care prezintă sinergie cu modelul de business actual.
ABN Systems International va face demersurile necesare listării acțiunilor sale pe sistemul multilateral de tranzacționare operat de Bursa de Valori București, pe piața AeRO, cu simbolul ABN. Listarea va fi asistată de TradeVille în calitatea sa de Consultant Autorizat”.
George Barbu, CEO, ABN Systems International: „Apreciem încrederea arătată, de peste 850 de investitori, în business-ul ABN Systems International și în potențialul nostru de creștere, mai ales pe piețele internaționale. Le mulțumim celor care au venit alături de noi în acționariatul companiei și ne ajută să facem acest prim pas pe piața de capital. În continuare, credem în finanțarea prin mecanismele bursiere și în faptul că rezultatele noastre, mai ales cele obținute prin brandul propriu, Tellur, vor convinge și alți investitori, în viitor”.
Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, director general adjunct, TradeVille: „Începem anul cu o veste bună: succesul primului IPO de pe piața AeRO. Brandul Tellur va veni astfel, cât de curând, la cota bursei prin compania care îl deține, ABN Systems International. Sperăm ca acest pas să fie primul dintr-o lungă serie care să ajute companiile românești să se extindă nu doar la nivel național, ci și în afară țării. Am încredere în ABN și Tellur ca branduri ce pot deveni globale, ele fiind deja prezente inclusiv în afara bătrânului continent. Le mulțumim tuturor celor care au făcut acest lucru posibil și le dorim un 2022 fabulos!”
ABN Systems International, fondată în 2002, este cunoscută ca „deţinătoarea brandului Tellur şi unul dintre liderii pieţei de distribuție a produselor şi accesoriilor IT&C din România, oferă soluţii integrate de mobilitate, infrastructură IT şi de stocare, sisteme de supraveghere video, echipamente şi automatizări industriale. Compania a investit intensiv în automatizarea proceselor, transferul electronic de date, trasabilitatea stocurilor, mărirea capacității de depozitare și întărirea echipei, ceea ce i-a permis, alături de expertiza acumulată în cei peste 19 ani de activitate, să dezvolte parteneriate valoroase cu jucători globali de referință. Cu un portofoliu de peste 30.000 de produse și accesorii IT&C, ABN Systems este prezentă deja pe piețe din peste 25 țări, de pe 4 continente, și își propune o extindere accelerată a canalelor de vânzare externe, atât prin intrarea pe noi piețe, cât și prin consolidarea celor actuale”.
TradeVille este „cel mai mare broker de retail din România, având o prezență activă de peste 27 de ani pe piața de capital din România și oferind clienților de retail acces facil și rapid la instrumentele financiare listate la Bursa de Valori București și pe marile burse internaționale. În 2021, TradeVille a intermediat 16 oferte de vânzare de tip plasament privat de acțiuni și obligațiuni corporative pentru companii antreprenoriale românești din diferite industrii, reușind să atragă circa 40 milioane de euro cu subscrieri totale din partea investitorilor care au depășit 131 milioane de euro. Tot în 2021, TradeVille a primit din partea Bursei de Valori București cele mai multe trofee la ceremonia de premiere a performanțelor bursiere: Participantul anului 2020 pe segmentul de retail și Intermediarul companiilor antreprenoriale la BVB în 2020 pe segmentul de obligațiuni”.
