Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) anunță că „a asistat un sindicat de bănci în acordarea unei facilități de credit în valoare de 260 de milioane de dolari către ALRO SA, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa.
Sindicatul de bănci a fost format din Banca Comercială Română (BCR), în calitate de Coordonator al Sindicatului, Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentație, Agent de Facilitate și de Garanții, bancă emitentă (Issuing Bank) și finanțator, alături de Exim Banca Românească, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank România, în calitate de finanțatori”.
NNDKP precizează că „a acordat asistență băncilor pe tot parcursul finanțării, oferind consultanță juridică în legătură cu aspecte complexe privind structurarea, elaborarea și negocierea documentației de finanțare, precum și cu privire la toate aspectele specifice acestui tip de tranzacție.
ALRO SA va utiliza finanțarea, structurată sub forma unor facilități de tip revolving, pentru refinanțarea datoriilor existente și pentru acoperirea necesarului de capital de lucru, oferind grupului flexibilitate în activitatea operațională”.
Echipa NNDKP care a acordat asistență în cadrul tranzacției a fost coordonată de Alina Radu, partener și unul dintre coordonatorii practicii de drept bancar și finanțări a NNDKP și a fost formată din Cătălina Dan, asociat senior, Alexandru Ciambur, asociat manager și Diana Vasile, asociat.
Alina Radu, partener și unul dintre coordonatorii practicii de drept bancar și finanțări a NNDKP: „Suntem onorați și bucuroși că am putut contribui la realizarea acestei finanțări complexe, care a implicat elemente de noutate pentru piața românească a creditelor sindicalizate, și care arată, încă o dată, importanța parteneriatelor dintre băncile care au forța, încrederea și deschiderea de a susține economia românească și companiile care au viziunea, ambiția și capacitatea de a construi pe termen lung. Mulțumim părților implicate pentru încrederea acordată și felicitări pentru ceea ce au reușit și pentru ceea ce construiesc în continuare!“
Cătălina Dan, asociat senior: „Această tranzacție continuă o colaborare de mai mulți ani cu băncile care susțin ALRO, iar faptul că am fost din nou alături de ele într-o finanțare de această anvergură este pentru noi o confirmare a încrederii lor. Noua finanțare susține continuarea planurilor de dezvoltare ale companiei, iar succesul proiectelor în care suntem implicați îl simțim întotdeauna ca pe o reușită proprie. Mulțumim echipei BCR, tuturor băncilor din sindicat, ALRO și echipei ZRVP pentru încă o colaborare de succes!”
NNDKP reamintește că avocații săi, „specializați în drept bancar și finanțări acordă asistență în mod constant în proiecte de finanțare complexe, inclusiv finanțări de tip corporate finance, finanțări de proiecte sau finanțări de achiziții, atât locale cât și transfrontaliere, în valoare de miliarde de euro. Experiența echipei este confirmată de ghidurile internaționale de specialitate Chambers Europe, Legal 500 și IFLR1000, care includ în mod constant practica și avocații NNDKP în clasamentele pe care le realizează”.
